La Voz de Galicia

La oferta de Damm y la banca será la única en la puja por Pescanova

El consorcio de fondos de inversión que lideraba el exministro Eduardo Serra se retira y no presentará propuesta

El consejo de administración de Pescanova presentará este lunes una propuesta de convenio de acreedores ante el juez que pone al grupo pesquero en manos de la banca española y de la cervecera Damm.

Casi al mismo tiempo que el administrador concursal comunicaba ayer la decisión a la CNMV, se hizo público que la oferta no tendrá rival. El consorcio de fondos de inversión extranjeros liderado por Blue Crest y representado por el exministro Eduardo Serra confirmó su retirada de la puja «porque no ha sido suficiente el nivel de información disponible para realizar la due diligence, a pesar de los esfuerzos de la administración concursal», dijo un portavoz de Serra.

La confirmación, en el transcurso del día, de que dos de los bancos extranjeros alineados con Serra, el francés BNP y el alemán Rabobank, habían decidido vender su deuda, dio la primera pista de que el plan de los fondos se desinflaba, a pesar de que, durante los últimos meses, logró hacerse con un buen lote de bonos convertible en acciones, adquiridos a particulares a través de la firma londinense Brown Rudnick (Pescanova emitió 450 millones en estos productos en los últimos años).

Con el camino despejado, Damm y los principales bancos acreedores, es decir, Sabadell, Popular, Novagalicia, Caixabank y Bankia (el Santander vendió su deuda hace apenas dos semanas a un fondo extranjero) se posicionan ya como virtuales dueños de Pescanova, siempre y cuando la propuesta de convenio que presenten el lunes logre el apoyo de al menos el 51 % de los acreedores de Pescanova.

Fuentes judiciales explicaron ayer que todavía es posible que se presenten más ofertas, ya que no es necesario que estas pasen por el consejo de administración, sino que basta con su conocimiento por parte del administrador concursal y su presentación en plazo.

Sin embargo, y según esta fuente del proceso, «todo apunta a que la propuesta aprobada por Pescanova se ha garantizado ya las adhesiones suficientes para salir adelante».

El plan de Damm y los bancos prevé una inyección de entre 190 y 200 millones, que se destinará a reanimar la matriz española. Las filiales acuícolas de Portugal, Chile y Guatemala deberán reestructurar su deuda. Además, incluye una quita del 67 %, con lo que la banca perdería casi 2.200 millones.

La banca manda

La mayor parte del desembolso correrá a cargo de las entidades financieras, que se convertirán en accionistas mayoritarios de la compañía gallega, con más del 60 % del capital, y el resto de la aportación de fondos, unos 30 millones, corresponderán a Damm y Luxempart, que controlarán hasta un 30 % del accionariado, según explicaron fuentes financieras

Esas mismas fuentes detallaron que el plan es reservar entre un 5 y un 7 % del capital para los accionistas minoritarios. «La inyección de capital se llevará a cabo tras una operación acordeón, es decir, una reducción y ampliación de capital simultáneas con el fin de sanear la sociedad. De esta manera, tras adaptar la cifra de capital social a las pérdidas registradas, se espera disponer de nuevos recursos financieros, como consecuencia de la ampliación.

Además, las entidades acreedoras llevarán a cabo una emisión de deuda por 250 millones avalada por la propia banca.