Atlantico

La oferta de Damm y la banca será la única por Pescanova al retirarse Serra

Las entidades aceptan una quita que ronda el 70% y la inyección será de 200 millones, el 60% de los bancos

Pescanova tiene hoy su futuro un poco más claro. El próximo lunes solo habrá una oferta en la mesa del juez de lo Mercantil 1 de Pontevedra, la de Damm y la banca, tras retirarse de la puja el consorcio liderado por el exministro Serra con fondos internacionales, así que los bancos están a un paso de convertirse en el mayor accionista de la empresa.

El consejo de administración de Pescanova acordó ayer, por unanimidad de los consejeros independientes, presentar el lunes la oferta de convenio para su rescate planteada por la cervecera Damm y Luxempart junto con la banca acreedora y evitar su liquidación, según informó la compañía en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores firmado por el administrador concursal Santiago Hurtado.

La banca ha aceptado una quita inferior al 70%, alrededor del 66% que suponen unos 2.000 millones, y la inversión que aportarán ambas partes será de unos 200 millones de euros, de los que un 60% serán de las entidades financieras y el resto de Damm, alrededor de 30 millones de euros. La empresa quedará con unos 1.000 millones de deuda.

De esta forma, los bancos se convertirán en accionistas mayoritarios de la compañía. La oferta reservará además entre un 5% y un 7% del capital para los accionistas minoritarios y no prioriza las filiales de Portugal, Chile y Guatemala, que deberán acometer una reestructuración de deuda con los bancos afectados. 

Además de la inyección de capital, que se llevará a cabo tras una operación acordeón (reducción a cero del capital para luego proceder a una ampliación para que entren los nuevos acionistas), las entidades acreedoras llevarán a cabo una emisión de deuda por 250 millones de euros avalada por la propia banca. 

La de Damm y la banca será la única propuesta, después de que ayer mismo el consorcio de fondos internacionales liderado por el exministro de Defensa Eduardo Serra anunciara su retirada, confirmaron a este diario fuentes del propio consorcio. Justifican que no han dispuesto del suficiente nivel de información para hacerlo en plazo.

"A pesar de los esfuerzos y contribución del administrador concursal, el consorcio desgraciadamente no está en posición de presentar una propuesta de convenio para su consideración antes del plazo del 3 de marzo fijado por el juez", informaron las mismas fuentes. 

El consorcio aclaró que el nivel de información disponible, "y no por culpa del administrador concursal", no ha sido suficiente para permitir la realización satisfactoria de la "due diligence" en el plazo estipulado. 

No obstante, el consorcio que lidera Serra y sus asesores aseguran continuar comprometidos con la reestructuración de Pescanova y sus filiales nacionales y extranjeras "y están dispuestos a explorar otras alternativas para colaborar con la compañía y sus grupos de interés en el futuro".

La noticia se conocía tras el comunicado remitido por el administrador concursal de Pescanova a la CNMV. El consejo, presidido por Juan Manuel Urgoiti, se reunía ayer en Madrid para evaluar la oferta.
El convenio deberá contar con el respaldo del 51% de los acreedores, tras el visto bueno de la administración concursal y del juez. 

De esta forma, si finalmente prospera esta propuesta, Damm se convertirá en el socio industrial que necesitaba la banca para sacar adelante su oferta, cuyo objetivo es recuperar el máximo de deuda posible, unos 1.000 millones de euros, tras perdonar a la gallega unos 2.000 millones de euros de pasivo. 

La propuesta de la banca y de Damm deja al margen a los fondos que se habían sumado inicialmente a la oferta en solitario de la cervecera, KKR y Ergon Capital, mientras que sigue Luxempart.
Si prospera esta oferta, que cuenta en la actualidad con el respaldo del 45% de la banca acreedora española y el apoyo de la banca internacional, la nueva Pescanova nacerá en abril, una vez que el juez levante el concurso.