La Opinion de La Coruña

Pescanova reorganizará sus sociedades en España tras ingresar 150 millones

La propuesta de convenio incluye la absorción de las filiales y la creación de una Nueva Pescanova con un capital social de 72,2 millones - La liquidez, garantizada hasta junio

Damm y Luxempart tendrán menos del 30% del capital de la multinacional pesquera gallega

El plan para reflotar Pescanova ya está en manos del juez y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La multinacional pesquera gallega comunicó ayer al regulador bursátil los detalles de su propuesta de convenio, que, como ya avanzó este diario, contará con una inyección de fondos de 150 millones de euros (entre capital directo y financiación a largo plazo) y deja el control de la empresa en manos de la banca con el grupo cervecero catalán Damm y el fondo Luxempart como socios industriales. El plan incluye además una reorganización a fondo de sus sociedades en España, con la absorción de sus filiales -excepto Novapesca Trading, que controla el entramado internacional- y la creación de una nueva compañía (Nueva Pescanova) que estará participada en un 4,99% por los antiguos accionistas y que contará con un capital social de 72,2 millones de euros.

Según la información remitida por la propia empresa, la reorganización se llevará a cabo mediante la fusión por absorción de las filiales españolas (excepto Novapesca Trading), previa a su reestructuración financiera a través de concursos de acreedores "exprés", y la posterior segregación de la totalidad de su negocio y activos y pasivos a favor de una nueva entidad, denominada Nueva Pescanova. Esta sociedad tendrá la totalidad del pasivo postconcursal y agrupará las participaciones en la nueva sociedad Pescanova España, sucesora de la antigua Pescanova, que retendrá los activos actualmente basados en España e incorporará las actividades internacionales del grupo. De este modo, Pescanova conservará como único activo, tras el concurso, una participación del 4,99% en Nueva Pescanova (lo que diluirá la participación de los antiguos accionistas de la empresa).

Nueva Pescanova, que contará con una deuda financiera tras la reestructuración de 812,5 millones de euros -excluyendo la deuda de las filiales internacionales-, deberá ver suscrito un capital social de 72,2 millones de euros y recibirá una inyección de 150 millones de euros. Los bancos que componen el grupo bautizado como G7 (Sabadell, NCG, Bankia, BBVA, CaixaBank y Popular) soportarán cerca del 67% de esa inyección, y algo más del 32,8% será sufragado por el consorcio Damm-Luxempart, los socios industriales del nuevo proyecto. Estas aportaciones, según el documento remitido a la CNMV, se dividen entre suscripción directa en el capital social, concepto en el que la banca podría aportar hasta 22 millones de euros en efectivo, por 15,5 millones de Damm y Luxempart, y participación en la nueva línea de financiación súper senior por importe de 112,5 millones, en la que la banca pondría un 70% (78,75 millones), por un 30% del consorcio Damm-Luxempart (33,75 millones).

La quita efectiva media sobre la deuda en balance oscilará entre el 60% y el 90%, en función de los casos. La deuda financiera neta ascendía a unos 3.300 millones de euros al cierre de 2012, con un patrimonio neto negativo de 1.500 millones de euros. En el caso de que prosperara esta oferta, cuyo plazo de adhesión concluye el próximo 31 de marzo y deberá contar con el apoyo del 51% de los acreedores, la nueva Pescanova nacería en abril, una vez que el juez levante el concurso de acreedores de la firma.

La pesquera gallega tiene liquidez garantizada hasta el próximo mes de junio, sin que tenga problemas de tesorería y con récord de capturas en la última parte de 2013. La venta de su filial australiana y la liquidez de la que dispone se tradujo además en la amortización de unos 14 millones del crédito de 56 millones otorgado por la banca para aliviar su situación.

Como avanzó este diario, la propuesta de convenio de acreedores no recoge alternativas para el entramado de filiales que Pescanova tiene en el extranjero, también en suspensión de pagos. Estas sociedades, volcadas en la acuicultura, deberán reestructurar su deuda con sus respectivos acreedores. Las afectadas son Pesca Chile (con sus dos firmas adheridas, Acuinova y Nova Austral), que se dedican al cultivo del salmón; Portugal (rodaballo) y Guatemala (langostino).

El consejero de Economía e Industria, Francisco Conde, señaló ayer que "lo importante" de la propuesta de convenio presentada por Pescanova es que ofrece "la posibilidad de que pueda mantener los puestos de trabajo y garantizar la viabilidad en el futuro". "Ahora estamos en una segunda etapa, en la que ya se consiguió presentar una propuesta de convenio y, a partir de ahora, tanto el juez como los acreedores tendrán que evaluarla", señaló.

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), en la misma línea, señaló ayer que "la formalización de la nueva Pescanova, que podría materializarse en el mes de abril", supondrá para los empresarios "un acontecimiento decisivo para la economía de la comunidad". Con esta noticia, destaca la patronal gallega, "podría darse por cerrada la amenaza de una de las mayores crisis empresariales acaecidas desde el inicio de las dificultades económicas.

La plantilla, ´preocupada´ por el futuro del negocio exterior

Los sindicatos se mostraron ayer preocupados por el futuro de las filiales extranjeras de Pescanova al no especificar la compañía en su propuesta de convenio medidas concretas para retener unos activos considerados "estratégicos" por la dirección. El responsable de la Federación de Alimentación de CCOO en Galicia, Francisco Vilar, señaló ayer a Efe que, a falta de disponer de más información que la aportada por Pescanova a la CNMV, el planteamiento de un saneamiento global de la multinacional es "positivo".

Pero según Vilar "no basta con sanear la matriz y que las filiales sigan soportando una carga de deuda inasumible que acabaría debilitando a todo el grupo" y, en su opinión, recurrir a concursos de acreedores exprés "no significa directamente pérdida de empleo si se hace de una manera organizada".

El juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra decidirá en los próximos días sobre la admisión a trámite de la propuesta de convenio, la concesión de plazo para la subsanación de los defectos que pueda presentar o su inadmisión.