Nueva Pescanova nacerá tras una quita entre el 60 y el 90%
La deuda queda en 812 millones y la empresa recibe 150 millones entre capital y financiación
Reorganización de la sociedad para crear Nueva Pescanova, quitas entre el 60 y el 90% que reducirán la deuda financiera a 812,5 millones de euros, cambio del accionariado y una inyección de capital de hasta 150 millones de euros son los ejes básicos sobre los que pivota la propuesta de convenio que Damm y la banca han presentado al juez del Mercantil 1 de Pontevedra que lleva el concurso de Pescanova. Damm y Luxempart se convierten en "socio industrial" de referencia, según el documento.
Para empezar, la propuesta contempla en primer lugar acometer una reorganización societaria del grupo, en la que Pescanova absorberá a sus filiales españolas (excepto Novapesca Trading) y a continuación segregará negocio, activos y pasivos a favor de una nueva empresa que se llamará Nueva Pescanova, que tendrá la totalidad del pasivo postconcursal y agrupará las participaciones en filiales españolas y extranjeras en otra nueva sociedad denominada Pescanova España.
Así, Pescanova conservará como único activo una participación del 4,99% en Nueva Pescanova (reservado a los accionistas existentes) y carecerá de deuda. La fusión por absorción de las filiales españolas se realizará a través de concursos exprés, según explicó la empresa en un resumen de la propuesta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La propuesta de convenio contempla también una reestructuración de la deuda que se quedará en 812,5 millones de euros en Nueva Pescanova (una cifra que excluye la deuda en filiales internacionales), tras una quita efectiva media sobre la deuda que oscilará entre el 60 y el 90%. No hay que olvidar que la deuda de Pescanova superaba los 3.600 millones.
Esos 812,5 millones se dividen en 112 millones de deuda super sénior, que es nueva financiación y que aportarán en un 70% la banca y en otro 30% el consorcio Damm-Luxempart, que servirá para las necesidades del negocio tras la reestructuración. A ello se suma la deuda resultante de las quitas que se divide en un tramo A de 400 millones con vencimiento hasta a 10 años y otro B convertible de 300 millones con vencimiento hasta en 15 años.
Los 112 millones de dinero fresco que entrarán en Nueva Pescanova es un crédito con vencimiento a 7 años y un interés anual del 15%, del que el 5% se pagará en efectivo y el 10% restante se capitalizará hasta su vencimiento.
Por otro lado, el capital social de Nueva Pescanova, de 72,2 millones de euros, se dividirá en cuatro partes. La mayoritaria, un 34,6% (25 millones de euros), estará reservada a la banca mediante capitalización de créditos, otro 30,4% del capital (22 millones) serán ofrecidos a los accionistas de Pescanova que no sean Damm y Luxempart (no aclara quienes), otro 30% (21,6 millones) será suscrito por el consorcio formado por Damm y Luxempart que serán 15,5 millones en efectivo y el resto mediante compensación de créditos, finalmente el 4,9% (3,6 millones) lo suscribirá Pescanova.
En total, la aportación en efectivo será de 150 millones de euros que es la suma de los 112 millones de deuda super sénior, más 15,5 millones en efectivo del consorcio Damm y Luxempart y 22 millones de accionistas diferentes al consorcio.
Nueva Pescanova realizará una ampliación de capital de 37,5 millones para dar entrada al nuevo capital
Para empezar, la propuesta contempla en primer lugar acometer una reorganización societaria del grupo, en la que Pescanova absorberá a sus filiales españolas (excepto Novapesca Trading) y a continuación segregará negocio, activos y pasivos a favor de una nueva empresa que se llamará Nueva Pescanova, que tendrá la totalidad del pasivo postconcursal y agrupará las participaciones en filiales españolas y extranjeras en otra nueva sociedad denominada Pescanova España.
Así, Pescanova conservará como único activo una participación del 4,99% en Nueva Pescanova (reservado a los accionistas existentes) y carecerá de deuda. La fusión por absorción de las filiales españolas se realizará a través de concursos exprés, según explicó la empresa en un resumen de la propuesta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La propuesta de convenio contempla también una reestructuración de la deuda que se quedará en 812,5 millones de euros en Nueva Pescanova (una cifra que excluye la deuda en filiales internacionales), tras una quita efectiva media sobre la deuda que oscilará entre el 60 y el 90%. No hay que olvidar que la deuda de Pescanova superaba los 3.600 millones.
Esos 812,5 millones se dividen en 112 millones de deuda super sénior, que es nueva financiación y que aportarán en un 70% la banca y en otro 30% el consorcio Damm-Luxempart, que servirá para las necesidades del negocio tras la reestructuración. A ello se suma la deuda resultante de las quitas que se divide en un tramo A de 400 millones con vencimiento hasta a 10 años y otro B convertible de 300 millones con vencimiento hasta en 15 años.
Los 112 millones de dinero fresco que entrarán en Nueva Pescanova es un crédito con vencimiento a 7 años y un interés anual del 15%, del que el 5% se pagará en efectivo y el 10% restante se capitalizará hasta su vencimiento.
Por otro lado, el capital social de Nueva Pescanova, de 72,2 millones de euros, se dividirá en cuatro partes. La mayoritaria, un 34,6% (25 millones de euros), estará reservada a la banca mediante capitalización de créditos, otro 30,4% del capital (22 millones) serán ofrecidos a los accionistas de Pescanova que no sean Damm y Luxempart (no aclara quienes), otro 30% (21,6 millones) será suscrito por el consorcio formado por Damm y Luxempart que serán 15,5 millones en efectivo y el resto mediante compensación de créditos, finalmente el 4,9% (3,6 millones) lo suscribirá Pescanova.
En total, la aportación en efectivo será de 150 millones de euros que es la suma de los 112 millones de deuda super sénior, más 15,5 millones en efectivo del consorcio Damm y Luxempart y 22 millones de accionistas diferentes al consorcio.
Nueva Pescanova realizará una ampliación de capital de 37,5 millones para dar entrada al nuevo capital
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