El consejo de Pescanova entrega la compañía al plan de Carceller
La cúpula de la multinacional gallega seleccionó el miércoles la oferta del grupo Damm, que va de la mano con Luxempart, entre otros 5 planes de recapitalización
El consejo de administración de Pescanova no ha dado sorpresas, aunque su decisión se hubiese hecho esperar. La propuesta de recapitalización del Grupo Damm, de la familia Carceller, ha sido la elegida para tomar el control de la empresa e intentar salvarla de la liquidación. Esta oferta, todavía de carácter no vinculante, pasa por la inyección de 250 millones de euros, un capital que ha de reponer el que se va a diluir con la operación acordeón. Damm acude de la mano del fondo Luxempart (tiene el 5,87% de Pescanova), Ergon Capital Partners y KKR.
El plan incluye una partida para mantener la filial de Chile, una quita de entre el 80 y 90% y una oferta (sin concretar) para que los minoritarios puedan recuperar parte de su inversión en el futuro. Ahora Pescanova deberá reunir a la junta de acreedores para que refrende esta propuesta y convocará en un plazo de 30 días a la asamblea de accionistas.
Una entre cinco
La agonía de las cuentas, bajo la advertencia de liquidación que lanzan los dos administradores concursales de Deloitte, ata la agenda de Pescanova. El consejo de administración, celebrado el pasado miércoles,ha abordado las ofertas, además de la presentada por el consorcio liderado por el grupo Damm y Luxempart, las de otros fondos, como York Capital, BlueCrest y Centerbrigde.
El oxígeno al grupo pasa indiscutiblemente por una operación acordeón, que deje a cero o en cuotas anecdóticas las actuales participaciones de los socios y una capitalización de lo que quede en obligaciones con los bancos tras aplicarles el descuento. La quita prevista en la propuesta de Damm y Luxempart se sitúa en el 85% -con la posibilidad de rebajarla en el futuro a un 60% con dividendos y la recuperación de los títulos-, con un guiño para los socios medianos y pequeños y una inyección de 45 millones para intentar salvar la venta de la quebrada Pesca Chile.
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