El Pais

Pescanova se decanta por la propuesta de Damm para reflotar la empresa

El plan aboga por dar entrada a nuevos inversores diluyendo el peso de los actuales accionistas

La idea incial también apostaba por convencer a la banca de realizar una quita de hasta el 75%

El consejo de administración de Pescanova se ha decantado por la propuesta de Damm, Luxempart y Ergon para "dirigir el proceso de reestructuración" y asegurar la viabilidad futura de la compañía. En un hecho relevante publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Santiago Hurtado, en nombre del administrador concursal de Pescanova, Deloitte, informa de que el consejo considera esta oferta "no vinculante" como la más adecuada de las cinco recibidas.

Asimismo, el administrador detalla en la nota que se iniciarán inmediatamente las conversaciones con los acreedores financieros más relevantes. El obejtivo, añade, es tratar de llegar a un acuerdo sobre un convenio de acreedores que permita la supervivencia y continuidad de la empresa, aunque no da detalles sobre el plan.

Damm, que controla el 6,2% del capital, aspira a captar entre 250 y 300 millones de euros de capital de nuevos inversores o de los actuales accionistas, según la propuesta inicial que había trascendido a los medios. La propuesta aprobada está sustentada, además de por Damm, por sus socios de Luxempart, que controlan un 5,8% de las acciones, y por Disa, la petrolera propiedad de la familia Carceller que ostenta otra 1,6%. Los nombres que ya se barajan como posibles candidatos para reforzar a la pesquera son Centerbridge, KKR, York Capital o Angelo Gordon.

Desde el punto de vista de la deuda, el plan inicial contemplaba una quita que podría oscilar entre el 70% y el 75%, lo que supone condonar pasivo por entre 2.500 y 2.700 millones de euros. La propuesta para inyectar el dinero, por su parte, es realizar una operación acordeón (reducción a cero del capital y posterior ampliación). La pesquera tendrá que convocar una junta de accionistas para dar el visto bueno a la operación.

Junto al consorcio liderado por Demetrio Carceller se habían presentado otras ofertas, como las de los fondos Centerbridge, York Capital o Blue Crest.