Faro de Vigo

El grupo se rodea de tres expertos para evitar la venta de su filial Pesca Chile

Pescanova envía al síndico una oferta "atractiva y que satisfará a los acreedores" - Las ofertas por la flota están "congeladas", pero sigue adelante la de las dos salmoneras

Las prioridades de Pescanova se mueven en dos grandes escenarios en este momento. Aquí, en su sede central, con los motores en marcha para iniciar cuanto antes las negociaciones con la banca para buscar un acuerdo una vez que el consejo de administración haya elegido al consorcio de Damm, Luxempart, KKR y Ergon para capitanear la salida del concurso de acreedores. Y Chile, donde las tres filiales del grupo aportan alrededor de un 30% del Ebitda y pesa también la espada de desinversión con el proceso de insolvencia abierto y la subasta en marcha. "En Chapela no se entiende Pescanova sin Pesca Chile", sostienen en la compañía, que está dispuesta a hacer todo lo posible por conservarla. Por lo pronto, se ha fichado a los asesores de PricewaterhouseCoopers en el país, los de Lazard y el despacho de abogados local Bofill, considerados los mayores expertos en resoluciones de conflictos.

La probabilidad de frenar el proceso no parece del todo descabellada a la vista de la decisión del síndico Herman Chadwick, encargado del concurso, de "congelar" las ofertas por Pesca Chile, según ayer avanzaba el periódico Diario Financiero. A partir de lunes empezarán las negociaciones. Eso sí, y según esta misma publicación, la puja por las otras dos firmas, Acuinova y Nova Austral, sigue adelante. Hay una empresa con ventaja ya para la adquisición de las salmoneras y otra compañía interesada que podría quedárselas si la propuesta de la primera de ellas y su precio no acaba de convencer.

En un intento desesperado de frenar la carrera, el grupo fuerte de bancos acreedores transmitieron su disposición a facilitar 45 millones de euros para sacar a la firma de la situación de insolvencia, como adelantó FARO el pasado jueves. Esa aportación, además, sería "inmediata", en línea con la aspiración de la propuesta de Damm y Luxempart, que apelan a la necesidad de conservar tres firmas que suman casi 200 millones de euros en ventas durante el pasado año. La oferta comunicada a Chadwick en nombre de los inversores ganadores y las entidades con más pasivo de Pescanova es "atractiva y satisfará a los acreedores", defienden en la multinacional.

Concretamente, Nova Austral alcanzó los 66 millones de euros en ventas el pasado ejercicio; otros 75 millones Acuinova; y 54 millones Pesca Chile, que cuenta con una flota de nueve barcos.

Cuatro candidatos

La salmonera noruega Marine Harverst, la canadiense Cooke Aqualture, Econsult en representación de Fidelity, fondo accionista de la multinacional, además de inversores chinos, protagonizan la batalla por la que es una de las joyas de la corona de Pescanova. Otro de los ejemplos de que la puja sigue adelante es que durante el miércoles y el jueves los responsables de estas compañías y fondos recorrieron las instalaciones de Pesca Chile, Nova Austral y Acuinova para conocer la actividad de primera mano y el estado de los bienes. Dos firmas de asesoramiento se encargan de cribar las proposiciones para, en principio, zanjar la venta antes de navidades.