Damm y Luxempart contarán con menos del 30% del capital de Nueva Pescanova
El Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra, que ha recibido hoy la única propuesta de convenio por Pescanova, decidirá en los próximos días sobre su admisión a trámite, la concesión de plazo para la subsanación de los defectos que pueda presentar o su inadmisión.
Así lo han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en un comunicado en que han aclarado que el registro que le corresponde al Jugado Mercantil está en A Parda, pero el Juzgado está ubicado en el edificio de la Audiencia, por eso la propuesta entró ayer en registro y llegó hoy al Juzgado.
La propuesta de convenio presentada por parte del Consorcio formado por Damm y Luxempart plantea que éste contará con menos del 30 % del capital y el resto lo tendrán los acreedores que financien y capitalicen créditos, y que habrá quitas de entre el 60 y 90%.
De esta forma, Nueva Pescanova tendrá en su capital a los accionistas de la antigua Pescanova (a los que se les reconoce una participación del 4,99 % tras la reestructuración), y el 95,01 % restante lo tendrán por un lado -por aportación de fondos- el Consorcio (Damm y Luxempart) y accionistas de Pescanova, y por otro, los acreedores por capitalización de créditos.
Según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se producirá una reorganización societaria previa del grupo mediante la fusión por absorción por Pescanova de sus filiales españolas (distintas de Novapesca Trading) y previa a su reestructuración financiera.
Además, se producirá una segregación de la totalidad del negocio, activos y pasivos a favor de una nueva entidad, Nueva Pescanova, que tendrá la totalidad del pasivo post-concursal y agrupará las participaciones en la nueva sociedad Pescanova España, que será la sucesora de la sociedad y de sus filiales españolas en sus actividades y en las filiales extranjeras del grupo.
La propuesta de convenio plantea quitas nominales y "esperas", que en la propuesta básica es del 97,5 % de sus créditos y el pago en 8,5 años.
En la propuesta alternativa, la quita es del 90 % de sus créditos y el 10 % restante se divide en crédito sénior (57,15 % del crédito tras la quita pagadero al décimo año, con un interés del 3 % anual) y en crédito júnior (42,8 % del crédito tras la quita, pagadero al decimoquinto año al 1 % de interés, que se abonará si Nueva Pescanova tiene tesorería suficiente. En caso contrario, se capitalizará).
La oferta anuncia que solicitará al juzgado la autorización para la superación de los límites a las quitas y esperas previstos en la legislación concursal, "atendiendo a la especial transcendencia del grupo Pescanova para la economía nacional".
La deuda financiera que quedará tras la reestructuración será de 812,5 millones (sin contar la deuda de las filiales extranjeras). En estos momentos supera los 3.000 millones de euros.
Nueva Pescanova contará con un capital social de 72,2 millones de euros, de los que un 34,6 % (25 millones) podrá ser suscrito por los acreedores que así lo deseen mediante compensación de créditos; otro 30,4 % (22 millones) serán ofrecidos para su suscripción en efectivo por los accionistas de Pescanova distintos al Consorcio, y otro 30 % (21,6 millones) será suscrito por el Consorcio.
El 4,99 % restante lo suscribirá Pescanova en contraprestación de sus participaciones en Pescanova España, y en su caso, mediante compensación de créditos.
Nueva Pescanova obtendrá una nueva financiación súper sénior por importe de 112,5 millones: un 30 % lo aportará el Consorcio y el 70 % restante, los acreedores que deseen participar en ella.
Habrá una ampliación de capital de hasta 37,5 millones dirigida a los accionistas actuales con un tramo reservado al Consorcio.
La aportación de capital en efectivo y la nueva financiación súper sénior hasta su importe máximo de 150 millones estará asegurada por el Consorcio.
La oferta prevé que, a instancias de los acreedores que representen menos del 25 % del total de pasivo, se pueda crear una comisión de vigilancia para la supervisión del cumplimiento y ejecución del convenio, que estará formado por un representante de la administración concursal, el acreedor con mayor crédito individual y Pescanova.
Los sindicatos, preocupados por las filiales extranjeras de Pescanova
Los sindicatos están preocupados por el futuro de las filiales extranjeras de Pescanova, varias en concurso de acreedores, al no especificar la compañía en su propuesta de convenio presentada ante el juzgado medidas concretas para retener unos activos considerados "estratégicos" por la dirección.
El responsable de la Federación de Alimentación de CCOO en Galicia, Francisco Vilar, ha indicado a Efe que, a falta de disponer de más información que la aportada por Pescanova a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el planteamiento de un saneamiento global de la multinacional es "positivo".
Según Vilar, "no basta con sanear la matriz y que las filiales sigan soportando una carga de deuda inasumible que acabaría debilitando a todo el grupo", y, en su opinión, recurrir a concursos de acreedores exprés "no significa directamente pérdida de empleo si se hace de una manera organizada".
Sin embargo, le preocupa que, por lo que ha trascendido de la propuesta de convenio, "solo se vaya a salvar a las filiales españolas" y no haya concreción sobre las extranjeras, que en el caso de no poder retenerlas provocaría una "pérdida de liderazgo importante" para la multinacional gallega.
El portavoz de CCOO, sindicato mayoritario en la matriz de Pescanova, ha enfatizado que Pesca Chile representa más del 30% de facturación del grupo y que la planta de cría de rodaballo en Mira (Portugal) coloca a la compañía en una posición de liderazgo en un "sector emergente y de futuro".
Vilar ha advertido de las repercusiones en el empleo en España que tendría la venta de estos y otros activos en el extranjero, ya que parte del proceso de transformación de estos productos se realiza en el país, a no ser, ha dicho, que el plan de negocio prevea un crecimiento capaz de absorber "empleo ocioso".
Ha abundado en que "la voluntad" transmitida por la dirección de la empresa es "mantenerse como unidad de negocio", pero "otra cosa", ha matizado, es que "la banca vea que su dinero vaya a financiar deuda de filiales extranjeras".
Por lo demás, ha confiado en que "no habrá dificultad" en conseguir la adhesión al convenio de un 51% de los acreedores, habida cuenta de que reúne "todos los ingredientes" para ello: dispone de un "socio industrial", Damm, cuenta con "el aval" de la banca española y abre la puerta a pequeños inversores y accionistas tras la ampliación de capital.
Xunta no se manifiesta sobre el convenio de acreedores para Pescanova, pero afirma que ''lo importante'' es que haya un plan
El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, ha eludido hoy analizar los detalles de la propuesta de convenio de acreedores para Pescanova, y ha recalcado que "lo importante y lo positivo" es que se haya presentado una al juzgado de Pontevedra que lleva el concurso de acreedores.
En declaraciones a los medios en Vigo, Conde no se ha pronunciado sobre la reestructuración ni sobre los concursos exprés para las filiales del grupo que sugiere la propuesta del Consorcio formado por Damm y Luxempart, y ha recalcado que "el objetivo" es mantener los puestos de trabajo y garantizar la viabilidad de la compañía.
Ha emplazado a un "análisis al detalle" del contenido de la propuesta de convenio, y ha pedido "ir paso a paso" hacia la "buena dirección" y evitar en definitiva la liquidación de la multinacional pesquera al ser preguntado por si la Xunta entraría en una ampliación de capital.
Conde ha recordado que la administración gallega "demostró su apoyo" a Pescanova cuando participó en la concesión de un crédito sindicado para gasto corriente y ha añadido que ahora "no estamos en el momento de evaluar posibles pasos", sino de que el juez y los acreedores evalúen la propuesta del Consorcio Damm-Luxempart.
"Espero que la conjunción de intereses de todas las partes permita la viabilidad de la compañía", ha rematado el conselleiro, quien ha vuelto a apelar a la prudencia
Los sindicatos, preocupados por las filiales extranjeras de Pescanova
Los sindicatos están preocupados por el futuro de las filiales extranjeras de Pescanova, varias en concurso de acreedores, al no especificar la compañía en su propuesta de convenio presentada ante el juzgado medidas concretas para retener unos activos considerados "estratégicos" por la dirección.
El responsable de la Federación de Alimentación de CCOO en Galicia, Francisco Vilar, ha indicado a Efe que, a falta de disponer de más información que la aportada por Pescanova a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el planteamiento de un saneamiento global de la multinacional es "positivo".
Según Vilar, "no basta con sanear la matriz y que las filiales sigan soportando una carga de deuda inasumible que acabaría debilitando a todo el grupo", y, en su opinión, recurrir a concursos de acreedores exprés "no significa directamente pérdida de empleo si se hace de una manera organizada".
Sin embargo, le preocupa que, por lo que ha trascendido de la propuesta de convenio, "solo se vaya a salvar a las filiales españolas" y no haya concreción sobre las extranjeras, que en el caso de no poder retenerlas provocaría una "pérdida de liderazgo importante" para la multinacional gallega.
El portavoz de CCOO, sindicato mayoritario en la matriz de Pescanova, ha enfatizado que Pesca Chile representa más del 30% de facturación del grupo y que la planta de cría de rodaballo en Mira (Portugal) coloca a la compañía en una posición de liderazgo en un "sector emergente y de futuro".
Vilar ha advertido de las repercusiones en el empleo en España que tendría la venta de estos y otros activos en el extranjero, ya que parte del proceso de transformación de estos productos se realiza en el país, a no ser, ha dicho, que el plan de negocio prevea un crecimiento capaz de absorber "empleo ocioso".
Ha abundado en que "la voluntad" transmitida por la dirección de la empresa es "mantenerse como unidad de negocio", pero "otra cosa", ha matizado, es que "la banca vea que su dinero vaya a financiar deuda de filiales extranjeras".
Por lo demás, ha confiado en que "no habrá dificultad" en conseguir la adhesión al convenio de un 51% de los acreedores, habida cuenta de que reúne "todos los ingredientes" para ello: dispone de un "socio industrial", Damm, cuenta con "el aval" de la banca española y abre la puerta a pequeños inversores y accionistas tras la ampliación de capital.
Xunta no se manifiesta sobre el convenio de acreedores para Pescanova, pero afirma que ''lo importante'' es que haya un plan
El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, ha eludido hoy analizar los detalles de la propuesta de convenio de acreedores para Pescanova, y ha recalcado que "lo importante y lo positivo" es que se haya presentado una al juzgado de Pontevedra que lleva el concurso de acreedores.
En declaraciones a los medios en Vigo, Conde no se ha pronunciado sobre la reestructuración ni sobre los concursos exprés para las filiales del grupo que sugiere la propuesta del Consorcio formado por Damm y Luxempart, y ha recalcado que "el objetivo" es mantener los puestos de trabajo y garantizar la viabilidad de la compañía.
Ha emplazado a un "análisis al detalle" del contenido de la propuesta de convenio, y ha pedido "ir paso a paso" hacia la "buena dirección" y evitar en definitiva la liquidación de la multinacional pesquera al ser preguntado por si la Xunta entraría en una ampliación de capital.
Conde ha recordado que la administración gallega "demostró su apoyo" a Pescanova cuando participó en la concesión de un crédito sindicado para gasto corriente y ha añadido que ahora "no estamos en el momento de evaluar posibles pasos", sino de que el juez y los acreedores evalúen la propuesta del Consorcio Damm-Luxempart.
"Espero que la conjunción de intereses de todas las partes permita la viabilidad de la compañía", ha rematado el conselleiro, quien ha vuelto a apelar a la prudencia
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