Atlantico

La banca no ve cambios en el convenio de Pescanova, más cerca de liquidación

Las entidades acreedoras se reúnen hoy en Madrid pero ya avanzan que no se ha tocado nada esencial

Pescanova presentó ayer en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra la propuesta de convenio con las modificaciones pedidas por el juez y otras añadidas para satisfacer a la banca acreedora y conseguir su voto a favor, pero no ha sido así. Tras un primera análisis de los cambios introducidos en el documento la banca cree que no hay nada esencial y esta tarde tiene prevista una reunión para avanzar en su “plan b”, que pasaría por llevar a la compañía a la fase de liquidación y a partir de ahí las entidades buscarían un socio industrial para gestionar la empresa.

“Suena fuerte lo de la fase de liquidación, pero la continuidad de la compañía no peligra”, explicaron desde una entidad financiera. Los bancos se sienten “engañados” por Damm y se preguntan “si esto nos lo ha hecho ahora, ¿cómo nos vamos a sentar en un consejo juntos?”, señalaron desde otra entidad. "Ahora está más cerca de la liquidación", precisaron desde otro banco español.

En primer lugar y lo más importante es que se mantienen las quitas del documento anterior. Según el texto, la propuesta básica mantiene la quita del 97,5% y un tiempo de espera de 8,5 años siguientes a la fecha de la plena eficacia del convenio de acreedores. En el caso de la propuesta alternativa, se mantiene una quita del 90% de los créditos y una espera en función de si se trata de tramo sénior o júnior.

Precisamente, el consorcio (Damm y Luxempart) ha hecho algunas modificaciones en el tratamiento de estos dos tramos de deuda. En el caso de la sénior, si a su vencimiento no han sido pagados íntegramente, serán refinanciados, aspecto que antes no se incorporaba, o en su defecto se convertirán en participaciones de Nueva Pescanova (que sí estaba incluida en la propuesta inicial). Además en el caso de los créditos júnior que no se paguen al vencimiento pueden ser convertidos en participaciones, en la anterior redacción era el 5% y ahora es el 10% del capital.

La propuesta subsanada ahora mantiene el mismo esquema societario que figuraba en el plan inicial que se presentó al juzgado. De esta forma, el consorcio se hace con el 30% del capital de Nueva Pescanova, los acreedores con el 34,41%, los antiguos accionistas de Pescanova con el 4,99% y, otros, el 30,60%.

Entre otros cambios, según fuentes del consorcio, se amplía la posibilidad de que los acreedores puedan ser accionistas de Nueva Pescanova. Su participación podrá alcanzar hasta un 70% (antes era hasta un 35%) bajo determinados supuestos, como que suscriban todo lo que no cubran los accionistas en la ampliación de capital.

Se incluye además que los acreedores de menos de 100.000 euros no sufrirán quita en la matriz.