Atlantico

Los interesados en Pescanova presentan hoy sus ofertas

Carceller estaría entre los posibles inversores pero también algunos fondos extranjeros

Los inversores interesados en entrar en el capital de Pescanova, principalmente fondos estadounidenses, concluyen hoy el plazo para presentar sus ofertas, que podrían suponer una inyección de capital de entre 250 y 300 millones de euros en la compañía.

La presentación de dichas ofertas se enmarca dentro del convenio de acreedores, cuyas negociaciones se están intensificando aunque la administración concursal ya no trabaja con la fecha de final de año sino más bien con principios de 2014. La fórmula sería mixta y se contempla una quita de deuda, que podría oscilar entre el 70% y el 80%, lo que supone condonar pasivo por entre 2.500 y 2.700 millones de euros, y la recapitalización de la compañía, con la entrada de nuevos inversores.

Entre los potenciales interesados en formar parte del accionariado de la gallega a través de una ampliación de capital se barajan nombres como los fondos Centerbridge, KKR o York Capital o incluso el propio Luxempart, que podría elevar su participación por encima del 5,83% que ya ostenta. Pero también la familia Carceller sería uno de los principales interesados en hacerse con el control de la empresa y podría contar con el visto bueno de parte de la banca para ello.

La propuesta de convenio de la compañía, cuya deuda se eleva a unos 3.600 millones de euros, supedita la viabilidad de Pescanova a una entrada de capital de entre 250 y 300 millones de euros, por encima de los 185 millones de euros que contemplaba el plan de viabilidad elaborado por la consultora PwC.

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