Carceller, entre los favoritos para controlar Pescanova
Los inversores interesados tienen de plazo hasta el lunes para presentar propuestas
La familia Carceller, primer accionista de Pescanova a través de
Grupo Damm, con el 7,8% del capital, y que ocupa un puesto en el consejo
con José Carceller, quiere hacerse con el control de la compañía
viguesa y además está entre los favoritos de algunas de las entidades
financieras acreedoras. Según publicó ayer 'Cinco Días' Carceller quiere
controlar la compañía, que necesitaría una inyección de capital de
entre 250 y 300 millones de euros.
La entrada de nuevos accionistas que aporten capital junto con la quita
de la banca, que se estima entre el 70 y el 80% de la deuda, son las dos
patas sobre las que se asientan las negociaciones para cerrar un
convenio con los acreedores. Junto a ello, los administradores
concursales se centran en las negociaciones para salvar Pesca Chile, una
de las filiales estratégicas y que supone el 30% del margen de
explotación del grupo.
Pero Carceller no es el único. Entre los inversores contactados por Lazard, el asesor en fusiones y adquisiciones contratado por la banca, también está otro accionista, el fondo luxemburgués Luxempart, pero también el gigante de capital riesgo KKR, el fondo estadounidense Angelo Gordon, el 'hedge fund' York Capital, el fondo neoyorquino Centerbridge, además del fondo controlado por Blackstone, la mayor sociedad de capital riesgo del mundo, GSO; así como Och Ziff, otro gran fondo de inversión.
Los administradores concursales han puesto el lunes como fecha límite para la presentación de las ofertas.
EL 51% DEL CAPITAL
Fuentes financieras que cita 'Cinco Días' señalan la necesidad de que 'el capital nuevo concentre el 51% de Pescanova' porque 'un porcentaje menor restaría alicientes a los potenciales inversores para inyectar dinero'. La banca se quedaría con un máximo del 49% después de capitalizar la deuda de más de 3.600 millones de euros.
Los administradores concursales ya han retrasado la fecha prevista para el cierre del convenio y en lugar de antes de final de año estiman que será a principios de 2014.
Pero Carceller no es el único. Entre los inversores contactados por Lazard, el asesor en fusiones y adquisiciones contratado por la banca, también está otro accionista, el fondo luxemburgués Luxempart, pero también el gigante de capital riesgo KKR, el fondo estadounidense Angelo Gordon, el 'hedge fund' York Capital, el fondo neoyorquino Centerbridge, además del fondo controlado por Blackstone, la mayor sociedad de capital riesgo del mundo, GSO; así como Och Ziff, otro gran fondo de inversión.
Los administradores concursales han puesto el lunes como fecha límite para la presentación de las ofertas.
EL 51% DEL CAPITAL
Fuentes financieras que cita 'Cinco Días' señalan la necesidad de que 'el capital nuevo concentre el 51% de Pescanova' porque 'un porcentaje menor restaría alicientes a los potenciales inversores para inyectar dinero'. La banca se quedaría con un máximo del 49% después de capitalizar la deuda de más de 3.600 millones de euros.
Los administradores concursales ya han retrasado la fecha prevista para el cierre del convenio y en lugar de antes de final de año estiman que será a principios de 2014.
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