Atlantico

Damm gana la puja por Pescanova y plantea una quita del 85%

Lo prioritario ahora es el acuerdo con la banca para cerrar un convenio de acreedores que evite la liquidación

  El consorcio liderado por el Grupo Damm es el elegido por el consejo de administración de Pescanova, entre cinco ofertas, para convertirse en el grupo inversor que controlará la multinacional viguesa. 

La decisión, tomada el miércoles y sin ningún voto en contra, se hizo pública ayer en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El grupo que preside Demetrio Carceller cree que 'nuestra parte de conocimiento industrial fue decisiva' para que el consejo se inclinara por su oferta, que incluye a los fondos Luxempart, KKR y Ergon.

Pero esta decisión ha sido solo un paso en la carrera contrarreloj para evitar la liquidación de la compañía. Lo más urgente ahora mismo es retomar las negociaciones con la banca 'con la finalidad de alcanzar un acuerdo sobre un convenio de acreedores que permita la supervivencia y continuidad de la empresa', explica el administrador concursal Santiago Hurtado en el hecho relevante.

En el mismo sentido se pronunciaron en el grupo Damm, que junto con Luxempart controla más del 11% del capital de Pescanova, que consideran prioritario en este punto el acuerdo con la banca, a la que proponen una quita de la deuda del 85%, alrededor de 3.000 millones de euros. 'Ahora empieza el trabajo duro y el esfuerzo de todos para evitar la liquidación y que Pescanova vuelva a ser un referente', señaló un portavoz de Damm, que no ocultó que el tiempo apremia y es urgente el acuerdo con la banca.

Las mismas fuentes destacaron el hecho de que se hayan presentado cinco ofertas porque responde a que los fondos han visto la posibilidad de salir adelante.

Desde la compañía que preside Carceller subrayaron también el papel de los trabajadores durante todos estos meses y de los administradores concursales que 'no tiraron la toalla'.

El lunes ya está convocado un nuevo consejo de administración para seguir avanzando en el proceso que conduzca al convenio, pero en Pescanova no creen que se produzca antes de final de año.

Pescanova aspira a captar entre 250 millones y 300 millones de euros a través de una operación acordeón, que supondrá la reducción a cero del capital y una posterior ampliación de capital en la que entraría Damm con sus socios y la banca, que capitalizaría la parte de la deuda que no entra en la quita, lo que implicará cambios en el accionariado de la compañía gallega y en sus órganos de gobierno.

La oferta de Damm, que tendrá que ser refrendada en junta de accionistas, tiene en cuenta además a los pequeños accionistas de la pesquera, unos 10.000, ya que intentará ver cómo pueden recuperar una 'pequeña parte' de su inversión tras ejecutar la operación acordeón.

Asimismo, Carceller ha apostado en su oferta por la totalidad de la compañía en bloque, ya que tiene el compromiso de la banca acreedora de estudiar el plan de viabilidad de Pesca Chile y otorgar una línea de crédito de unos 45 millones de euros con el fin de paralizar temporalmente la liquidación de la filial chilena.